Migrar tus workflows de SMS a WhatsApp (canal propio)
Si tu cuenta usaba WhatsApp “como SMS”, tus workflows dicen Send SMS y Customer Replied, y funcionan porque el SMS sale por WhatsApp. Al pasar a WhatsApp como canal propio ganas adjuntos reales, elección de número, filtros de WhatsApp y esperas inteligentes, pero tienes que cambiar las piezas de cada workflow.
Si no migras, nada se rompe mientras WhatsApp siga como proveedor de SMS predeterminado. Migrar es para ganar funciones, no para arreglar algo roto.
¿Qué workflows debes revisar?
Los publicados que usan cualquiera de estos y que deben llegar por WhatsApp:
- Acción Send SMS.
- Disparador Customer Replied con canal SMS.
- Internal Notification por SMS o WhatsApp.
- Wait configurado para esperar la respuesta del contacto por SMS.
Tabla de equivalencias
| Antes (nativo) | Ahora (pestaña Apps) |
|---|---|
| Customer Replied (canal SMS) | WhatsApp Inbound |
| (no existía) | Find Contact o Create Contact justo después del disparador |
| Send SMS | Send WhatsApp Message |
| Internal Notification (SMS/WhatsApp) | Send Internal WhatsApp Notification |
| Wait → que el contacto responda (SMS) | Wait Step, canal WhatsApp |
Cómo migrar un workflow
- Duplica el workflow, no lo edites directamente. Nómbralo, por ejemplo, “Seguimiento de leads – WhatsApp”. El original sigue funcionando mientras trabajas.
- Cambia el disparador por WhatsApp Inbound y agrega de inmediato Find Contact o Create Contact.
- Cambia las acciones según la tabla. Vuelve a insertar las variables con el icono de etiqueta (no las pegues).
- Mueve los filtros que se pierden (tiene etiqueta, tipo de intención, respondió al workflow…) a pasos If/Else después del contacto. Para palabras clave, usa el filtro Message contiene del disparador.
- Publica la copia y pruébala escribiéndole a tu número desde tu propio teléfono: que llegue la respuesta, se encuentre el contacto, salga el mensaje y llegue la alerta.
- Pasa el original a borrador solo cuando la copia funcione. Los contactos que ya estaban dentro terminan su recorrido normalmente.
Nunca dejes publicadas la versión vieja y la nueva del mismo workflow: cada contacto recibiría dos mensajes.
Detalles de cada cambio
Customer Replied → WhatsApp Inbound. WhatsApp Inbound se activa con cualquier mensaje a tus números, incluso de personas que no están en tu cuenta, y te permite filtrar por el número que lo recibió (un workflow por número).
El paso del contacto. Es el error número uno al migrar. Usa Create Contact si el remitente puede ser nuevo (no crea duplicados si ya existe) o Find Contact si todos ya están guardados.
Send SMS → Send WhatsApp Message. Ahora puedes adjuntar el archivo real (por ejemplo, el PDF del folleto) en lugar de un enlace, y elegir el número de envío.
Internal Notification → Send Internal WhatsApp Notification. Mapea así: Assigned User → Assigned Users; Particular Users → Particular User; All Users → Particular User eligiendo a cada uno; número externo → Custom Number.
Wait → Wait Step. Solo migra la espera de respuesta del cliente. Las esperas de tiempo, fecha, clic o apertura de correo siguen siendo el Wait nativo, y ambos pueden convivir.
Preguntas frecuentes
¿Puedo mezclar pasos nativos y de WhatsApp en el mismo workflow? Sí, y es lo recomendado para migrar poco a poco.
No encuentro las acciones de WhatsApp. Están solo en la pestaña Apps. Si no aparecen, la app necesita actualizarse o no hay números conectados.
¿Qué pasa con los contactos que están dentro del workflow viejo? Terminan su recorrido. Pasar a borrador solo impide que entren nuevos.
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